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Gestion de Patrimoine: Expertise et Accompagnement Personnalisé chez AJ Patrimoine Conseils

  • Photo du rédacteur: Adrien JOLY
    Adrien JOLY
  • 13 juin
  • 1 min de lecture

Si vous cherchez un professionnel en gestion de patrimoine pour vous accompagner dans la gestion de vos actifs financiers, alors vous êtes au bon endroit. Le cabinet AJ Patrimoine Conseils, fondé par Adrien Joly, est l'expert qu'il vous faut.

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Sur leur site internet, vous trouverez non seulement une présentation claire des services offerts, mais aussi une ambiance professionnelle et rassurante. En mettant l'accent sur l'expertise transversale, la réactivité et la relation de confiance avec les clients, AJ Patrimoine Conseils se démarque par son approche personnalisée et humaine. Que vous soyez un particulier cherchant à optimiser vos placements ou un chef d'entreprise soucieux de préparer votre retraite et votre transmission, AJ Patrimoine Conseils saura vous guider avec professionnalisme. De la gestion patrimoniale globale à l'assurance vie en passant par l'optimisation fiscale, leurs services couvrent tous les aspects de la planification financière. En visitant leur site, vous trouverez des informations claires sur les services proposés, une brève biographie d'Adrien Joly ainsi que des témoignages de clients satisfaits. De plus, un formulaire de contact est mis à votre disposition pour planifier un rendez-vous et bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Avec une approche 100 % indépendante, AJ Patrimoine Conseils s'engage à vous offrir des conseils adaptés à votre situation spécifique et à vos objectifs financiers. N'hésitez pas à consulter leur site pour en apprendre davantage sur leur expertise en gestion de patrimoine et commencer à planifier votre avenir financier en toute confiance.

 
 
 

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1. Responsable du traitement

Le site www.ajpatrimoineconseils.fr est exploité par :
AJ Patrimoine Conseils – Adrien JOLY
Adresse : 11 Rue de la Barre 49125 Cheffes
E-mail : Adrien.joly@hotmail.fr
SIRET : 84293091900027

2. Finalité de la collecte de données

Dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine,

AJ Patrimoine Conseils peut être amené à collecter et traiter des données personnelles pour les finalités suivantes :

  • Analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière du client

  • Élaboration de bilans, simulations ou recommandations

  • Prise de contact, rendez-vous, suivi client

  • Obligations réglementaires (devoir de conseil, lutte contre le blanchiment, etc.)

  • Gestion administrative, comptable ou contractuelle

3. Nature des données collectées

Peuvent être collectées, avec votre consentement explicite :

  • Données d'identité : nom, prénom, coordonnées

  • Données financières : revenus, patrimoine, dettes, investissements

  • Données fiscales : avis d’imposition, déclaration de revenus

  • Données personnelles sensibles : situation familiale, santé (le cas échéant), projets de vie

  • Données de navigation : via cookies ou formulaire de contact

4. Base légale du traitement

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les traitements sont fondés sur :

  • Le consentement de la personne concernée

  • L’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles

  • Le respect d’obligations légales et réglementaires

5. Confidentialité et sécurité

AJ Patrimoine Conseils met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la sécurité des données personnelles traitées.

Les données sont :

  • Stockées de manière sécurisée (logiciels professionnels, serveurs protégés)

  • Jamais vendues, cédées ou transmises à des tiers non autorisés

  • Accès réservé strictement aux personnes habilitées dans le cadre de leur mission

6. Durée de conservation

Les données sont conservées pendant une durée conforme à la réglementation :

  • Jusqu’à 5 ans après la fin de la relation contractuelle

  • 10 ans pour les obligations fiscales et comptables

  • Les données non pertinentes ou périmées sont régulièrement supprimées

7. Vos droits

Conformément à la législation, vous disposez des droits suivants :

  • Droit d’accès, de rectification, d’effacement

  • Droit à la limitation et à l’opposition du traitement

  • Droit à la portabilité de vos données

  • Droit de retirer votre consentement à tout moment

Pour exercer ces droits :
📧 adrien.joly@hotmail.fr
📬 Ou par courrier à l’adresse du cabinet

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL.

8. Utilisation des cookies

Le site peut utiliser des cookies pour mesurer l’audience ou améliorer l’expérience utilisateur.
Un bandeau d’information vous permet d’accepter ou refuser ces cookies dès votre arrivée sur le site.

9. Mise à jour de la politique

Cette politique peut être modifiée à tout moment, notamment pour se conformer aux évolutions légales.
Dernière mise à jour : 9 juillet 2025

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