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Conseil en Patrimoine: Expertise Indépendante et Accompagnement Humain chez AJ Patrimoine Conseils

  • Photo du rédacteur: Adrien JOLY
    Adrien JOLY
  • 13 juin
  • 2 min de lecture

Vous recherchez un cabinet de gestion de patrimoine offrant une expertise indépendante et un accompagnement humain personnalisé? Ne cherchez pas plus loin, AJ Patrimoine Conseils est là pour vous guider vers la gestion optimale de vos actifs. Fondé par un expert en la matière, notre cabinet se distingue par son approche unique et son engagement envers la satisfaction de nos clients.

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Sur notre site internet, vous découvrirez une présentation claire et détaillée de nos services, allant du conseil patrimonial global à l'optimisation fiscale, en passant par les investissements financiers et la planification de la retraite. Nous mettons un point d'honneur à offrir un accompagnement sur mesure, car chaque situation est unique et mérite une attention particulière. Notre équipe se distingue par son expertise transversale et sa réactivité. Nous sommes là pour répondre à vos besoins en matière de gestion de patrimoine et pour vous guider vers des solutions adaptées à votre situation. Chez AJ Patrimoine Conseils, la relation de confiance avec nos clients est primordiale, c'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à instaurer une communication claire et transparente. En naviguant sur notre site, vous trouverez des informations essentielles sur notre cabinet, notre équipe et nos valeurs. N'hésitez pas à consulter nos articles de blog pédagogiques pour vous tenir informé des dernières actualités en matière de gestion de patrimoine. Vous pourrez également découvrir les témoignages de nos clients, gage de notre expertise et de notre engagement envers leur satisfaction. Chez AJ Patrimoine Conseils, nous mettons tout en œuvre pour vous offrir un service de qualité, personnalisé et humain. Notre objectif est de vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine de manière efficace et durable. N'hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

 
 
 

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1. Responsable du traitement

Le site www.ajpatrimoineconseils.fr est exploité par :
AJ Patrimoine Conseils – Adrien JOLY
Adresse : 11 Rue de la Barre 49125 Cheffes
E-mail : Adrien.joly@hotmail.fr
SIRET : 84293091900027

2. Finalité de la collecte de données

Dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine,

AJ Patrimoine Conseils peut être amené à collecter et traiter des données personnelles pour les finalités suivantes :

  • Analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière du client

  • Élaboration de bilans, simulations ou recommandations

  • Prise de contact, rendez-vous, suivi client

  • Obligations réglementaires (devoir de conseil, lutte contre le blanchiment, etc.)

  • Gestion administrative, comptable ou contractuelle

3. Nature des données collectées

Peuvent être collectées, avec votre consentement explicite :

  • Données d'identité : nom, prénom, coordonnées

  • Données financières : revenus, patrimoine, dettes, investissements

  • Données fiscales : avis d’imposition, déclaration de revenus

  • Données personnelles sensibles : situation familiale, santé (le cas échéant), projets de vie

  • Données de navigation : via cookies ou formulaire de contact

4. Base légale du traitement

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les traitements sont fondés sur :

  • Le consentement de la personne concernée

  • L’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles

  • Le respect d’obligations légales et réglementaires

5. Confidentialité et sécurité

AJ Patrimoine Conseils met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la sécurité des données personnelles traitées.

Les données sont :

  • Stockées de manière sécurisée (logiciels professionnels, serveurs protégés)

  • Jamais vendues, cédées ou transmises à des tiers non autorisés

  • Accès réservé strictement aux personnes habilitées dans le cadre de leur mission

6. Durée de conservation

Les données sont conservées pendant une durée conforme à la réglementation :

  • Jusqu’à 5 ans après la fin de la relation contractuelle

  • 10 ans pour les obligations fiscales et comptables

  • Les données non pertinentes ou périmées sont régulièrement supprimées

7. Vos droits

Conformément à la législation, vous disposez des droits suivants :

  • Droit d’accès, de rectification, d’effacement

  • Droit à la limitation et à l’opposition du traitement

  • Droit à la portabilité de vos données

  • Droit de retirer votre consentement à tout moment

Pour exercer ces droits :
📧 adrien.joly@hotmail.fr
📬 Ou par courrier à l’adresse du cabinet

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL.

8. Utilisation des cookies

Le site peut utiliser des cookies pour mesurer l’audience ou améliorer l’expérience utilisateur.
Un bandeau d’information vous permet d’accepter ou refuser ces cookies dès votre arrivée sur le site.

9. Mise à jour de la politique

Cette politique peut être modifiée à tout moment, notamment pour se conformer aux évolutions légales.
Dernière mise à jour : 9 juillet 2025

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