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Disponible en ligne

Stratégie d'investissement personnalisé

Faites fructifier votre patrimoine en toute confiance.

2 hRue de la Barre

Description du service

"Nous construisons avec vous une allocation sur mesure, adaptée à votre profil de risque et vos objectifs à court, moyen et long terme."

Coordonnées

  • 11 Rue de la Barre, Cheffes, France

    06 16 81 54 86

    adrien.joly@hotmail.fr

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1. Responsable du traitement
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Le site www.ajpatrimoineconseils.fr est exploité par :
AJ Patrimoine Conseils – Adrien JOLY
Adresse : 11 Rue de la Barre 49125 Cheffes
E-mail : Adrien.joly@hotmail.fr
SIRET : 84293091900027

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2. Finalité de la collecte de données
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Dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine,

AJ Patrimoine Conseils peut être amené à collecter et traiter des données personnelles pour les finalités suivantes :

  • Analyse de la situation patrimoniale, fiscale et financière du client

  • Élaboration de bilans, simulations ou recommandations

  • Prise de contact, rendez-vous, suivi client

  • Obligations réglementaires (devoir de conseil, lutte contre le blanchiment, etc.)

  • Gestion administrative, comptable ou contractuelle

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3. Nature des données collectées
​

Peuvent être collectées, avec votre consentement explicite :

  • Données d'identité : nom, prénom, coordonnées

  • Données financières : revenus, patrimoine, dettes, investissements

  • Données fiscales : avis d’imposition, déclaration de revenus

  • Données personnelles sensibles : situation familiale, santé (le cas échéant), projets de vie

  • Données de navigation : via cookies ou formulaire de contact

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4. Base légale du traitement
​

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les traitements sont fondés sur :

  • Le consentement de la personne concernée

  • L’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles

  • Le respect d’obligations légales et réglementaires

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5. Confidentialité et sécurité
​

AJ Patrimoine Conseils met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la sécurité des données personnelles traitées.

Les données sont :

  • Stockées de manière sécurisée (logiciels professionnels, serveurs protégés)

  • Jamais vendues, cédées ou transmises à des tiers non autorisés

  • Accès réservé strictement aux personnes habilitées dans le cadre de leur mission

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6. Durée de conservation
​

Les données sont conservées pendant une durée conforme à la réglementation :

  • Jusqu’à 5 ans après la fin de la relation contractuelle

  • 10 ans pour les obligations fiscales et comptables

  • Les données non pertinentes ou périmées sont régulièrement supprimées

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7. Vos droits
​

Conformément à la législation, vous disposez des droits suivants :

  • Droit d’accès, de rectification, d’effacement

  • Droit à la limitation et à l’opposition du traitement

  • Droit à la portabilité de vos données

  • Droit de retirer votre consentement à tout moment

Pour exercer ces droits :
📧 adrien.joly@hotmail.fr
📬 Ou par courrier à l’adresse du cabinet

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL.

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8. Utilisation des cookies
​

Le site peut utiliser des cookies pour mesurer l’audience ou améliorer l’expérience utilisateur.
Un bandeau d’information vous permet d’accepter ou refuser ces cookies dès votre arrivée sur le site.

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9. Mise à jour de la politique
​

Cette politique peut être modifiée à tout moment, notamment pour se conformer aux évolutions légales.
Dernière mise à jour : 9 juillet 2025

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